故事发生在元朝末年失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖传闻中若是能同时拥有这两把宝物便能破解惊天秘密一时间武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌蠢蠢欲动张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子为了调查师兄遭人暗算的真相下山在此途中结识了名为殷素素的女子之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫来到孤岛之上在这里结婚生子取名张无忌（尔冬升 饰） 　　一晃眼十年过去当张翠山一行人再度回到武林之中时才发现这里早已经变换了模样张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下年幼的张无忌亦身受重伤